上海市迄今為止最大規模的國有資產重組事項即將成行,7月28日晚間,上海汽車(600104.SH)與華域汽車(600741.SH)雙雙發布停牌公告稱,中國證監會即將審核上海汽車購買華域汽車60.10%股權的重組方案。一旦通過,上海汽車將取代上汽汽車工業(集團)總公司(下稱上汽集團)成為華域汽車的控股股東。
根據華域汽車于5月12日公布的收購報告書,上海汽車擬向上汽集團發行股份購買上汽集團持有的華域汽車15.52億股股權,占后者總股本的60.10%。標的股份轉讓總價為154.93億元,上海汽車增發價格為16.53元/股。
由上海汽車控股華域汽車是上汽集團重組實現整體上市的關鍵步驟,據上海汽車所公布的重組預案顯示,上海汽車擬向上汽集團及上海汽車工業有限公司非公開發行方式購買其獨立零部件業務、服務貿易業務以及新能源汽車業務等相關公司。重組標的資產預估值達到285.6億元,預計發行約17.28億股。其中涉及到華域汽車、南京南汽模具裝備有限公司、中國汽車工業投資開發有限公司等22家公司股權。
截至目前,上汽集團旗下A股上市公司上海汽車主要經營整車以及汽車金融等業務;華域汽車主要經營獨立供應汽車零部件業務,已發展成為中國最大的汽車獨立零部件供應商。
此次重組也是上海市近年推動整體上市的重要戰略之一,在今年初的上海市國資國企工作會議上,上海市政府提出上海國企“十二五”期間要做到90%以上整體上市或者核心資產上市。此番上海汽車控股華域汽車是落實國資委以及上海市政府相關政策的結果。中銀國際分析師王玉笙曾于6月27日發布研究報告中預計,上汽集團重組將于年內完成,在未來上汽版圖中,華域汽車將承載傳統零部件以及新能源關鍵零部件兩大業務。
今年上半年,上汽集團整車銷量達到200.4萬輛,同比增長12.9%,繼續穩居中國大型汽車集團榜首。2010年上汽集團銷售整車358.3萬輛,位列全球第八大汽車集團。
7月28日,上海汽車收報16.99元,跌1.51%;華域汽車收報10.69元,漲0.38%。
